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市场需求疲弱♤2018年第四季DRAM产值衰退18.3%

发布时间2019/02/27






根据集邦咨询半导体研究中心DRAMeXchange调查显示♤DRAM报价于2018年第四季开始反转向下♤造成DRAM整体产业营收下滑⊙由于需求端的库存水位普遍偏高♤导致采购力道薄弱♤连带使得DRAM供应商的位元出货(sales bit)多呈现大幅季衰退⊙在量价齐跌的压力下♤2018年第四季DRAM总营收较上季下滑18.3%⊙


DRAMeXchange指出♤2019年一月份合约价格持续走跌⊙就一线PC-OEM大厂定价来看♤主流8GB模组一月均价已滑落至50美元♤且二、三月在月合约(monthly deal)议定的情况下♤价格持续下探♤预估整体第一季跌幅约在20-25%⊙此外♤DRAM供应商于2018年第四季的生产位元(production bit)远高于位元出货♤导致库存压力加剧⊙因此为加速去化库存♤厂商在报价策略上将更为积极⊙


从营收角度观察♤厂商普遍难逃季衰退的命运⊙产业龙头三星在服务器内存出货大减的冲击下♤第四季位元出货在三大原厂中下滑最多♤营收较上季下滑25.7%♤来到94.5亿美元♤市占则跌至41.3%⊙而SK海力士的位元出货仅下滑约2%♤因此营收下跌幅度较三星轻微♤季减12.3%至71.4亿美元♤市占突破3成来到31.2%⊙


美光仍旧维持第三♤在出货策略较为弹性的帮助下♤营收来到53.7亿美元♤虽较上季下滑9.2%♤但在三大原厂中表现最佳♤市占率上升到23.5%⊙


DRAMeXchange预估♤三星面对市占明显遭侵蚀且库存水位相对偏高的双重压力下♤未来在报价策略上将更积极♤避免市占持续遭压缩⊙


观察原厂获利能力♤2018年第四季受到整体价格下跌影响♤供应商的获利高点正式告终♤营业利益率皆呈现衰退⊙龙头厂三星因降价求售的力道最小♤且1Ynm比重逐渐提升♤营业利益率仅由前一季的70%下滑至66%⊙然而♤第四季即使报价反转♤生产DRAM的毛利率仍有8成左右水平♤显示三星仍有本钱做较为积极的价格策略⊙


SK海力士第四季出货量高♤代价即为获利能力的侵蚀♤本季度的营业利益率从第三季的66%下跌至58%⊙美光则因香蕉视频下载丝瓜最新版,香蕉视频app免次数版下载丝瓜,丝瓜视频下载安卓香蕉视频在线,飞机导航福利财报月份为9-11月♤价格下跌幅度不如韩厂所结算的10-12月♤因此营业利益率仅从上季的62%下跌至58%⊙


展望2019年第一季♤在产业价格跌幅更剧烈的情况下♤原厂获利空间将被进一步压缩⊙


由技术面观察♤随着Line 17增加投片以及平泽厂二楼的DRAM产能陆续开出♤三星于去年底已达到1X+1Ynm产出比重合计70%的目标⊙今年平泽厂虽计划不再增加投片量♤但Line 17与平泽厂二楼仍将持续转换1Ynm♤为顺应目前市况♤转换速度并不快⊙


至于SK海力士♤1Xnm良率已上轨道♤中国无锡新建的第二座12英寸厂也已于今年上半年开始贡献产出⊙不过由于全球经济不确定性的影响♤无锡厂扩增投片的进度不会太积极⊙


而美光方面♤台湾美光内存(原瑞晶)已全数以1Xnm生产♤下一步将直接转进1Znm♤但实际贡献将落在2020年㊣台湾美光晶圆科技(原华亚科)已于去年第二季进行20nm往1Xnm的转换♤今年上半年将开始转往1Ynm♤并缓步提升比重⊙


台系厂商部分♤南亚科第四季受到标准型内存市况不佳影响♤位元出货下跌超过20%♤营收表现较前一季大幅衰退30.8%⊙毛利较佳的DDR4产品出货比重低♤加上整体产业报价向下♤营业利益率由上一季的51.0%下跌至41.8%⊙在厂房设备折旧摊提费用提升♤以及20nm所带来的成本效益越来越小的情况下♤获利能力恐将持续萎缩⊙


力晶科技方面♤本身DRAM营收较上季成长10.3%♤若涵盖DRAM代工业务♤营收则下滑近双位数⊙至于华邦DRAM营收下滑16.8%♤产品价格跌幅不到5%♤但位元出货仍因整体拉货动能疲弱而季减逾10%⊙


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